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博文

今天是9月7日,上午市場在外圍的影響下低開。不過,低開之后的大盤并沒有繼續走低。而是呈現低開高走的走勢。,不過券商股依然沒有太多的動作。北上資金繼續凈流出為主,其實有媒體報道,說北上資金凈流出與中東那邊有關。那么市場中石油沒有止跌之前,同時消費類個股估值并不便宜的時候,北上資金或許不能那么快的流入市場。

上午較為活躍的要屬創業板,版塊中的低價股并沒有因為大盤的調整而調整,反而炒作的熱情更高了。除了天山生物,目前帶生態環保名字的就大漲,還有,第三代半導體概念股,像聚燦光電,易事特,乾照光電,太極股份,揚杰科技,等均為創業板個股,為創業板進行了引流,創業板成交量也在不斷地放大,甚至超過了滬市。

之前我們梳理了第三代半導體材料碳化硅和氮化鎵以及各自研究領域相關概念股,碳化硅和氮化鎵除了應用在半導體領域,還能夠應用在其他領域,比如碳化硅這一物質主要應用于光伏、風電、軌道交通、新能源汽車、充電樁等于電力電子相關細分行業。預計到2023年,碳化硅功率器件的市場規模將超過15億美元,年復合增長率為31%。

 

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時評

分類: 凱恩斯看盤

  我們站在專業機構投資人的角度,發現醫療/消費和網絡科技行業的機會,所以我們不去追逐熱點,不在乎短期漲跌。我們堅定的認為,醫療行業是中國未來最容易出10倍股的朝陽產業。其中醫療服務、創新藥和醫療器械機會最多,未來會出現一批千億市值以上的優秀公司,甚至會出現幾個萬億以上的企業,最優秀公司的市值會超越白酒企業,詩和遠方都在一條正確的路上!

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時評

分類: 凱恩斯看盤

   今天是94日,上午市場在昨晚美股大跌的情況下低開不少,低開之后的大盤并沒有直接高走,而是低開震蕩為主。今天消費股出現了幅度較大的調整,酒類也是有所調整。


    美股大跌與 美國當局已將數十家中國科技公司列入所謂實體清單,禁止這些企業從美國購買零件有關。中國每年進口價值超過3000

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(2020-09-04 06:39)

宏觀新聞:
1.  易會滿:在法治軌道上推進資本市場全面深化改革

  9月3日下午,中國證監會舉辦資本市場法治建設高級咨詢專家聘任儀式暨資本市場法治基礎制度建設座談會。易會滿主席出席座談會并講話,強調要充分認識法治對資本市場改革發展的重要意義,以建立實施資本市場法治建設高級咨詢專家制度為契機,在法治軌道上推進資本市場全面深化改革,譜寫資本市場法治建設新篇章。
點評:法治是必然的要求,也是最終的依靠,這次給市場一個清晰的預期,未來行政的干預會越來越少,市場將越來越規范,價值投資將更加大行其道
2. 商務部:正會同有關部門研制跨境服務貿易負面清單年底前將出臺
  商務部服務貿易和商貿服務業司司長冼國義表示,正會同有關部門研究制定跨境服務貿易負面清單,年底前將出臺?!瓣P于跨境服務貿易負面清單,今年《政府工作報告》已經提出要出臺跨境服務貿易的負面清單,這是中國推進服務領域制度型開放的一個重要探索。目前,商務部正在會同有關部門就研究制定這一清單開展相關工作,年底前將出臺?!?/div>
點評:負面清單是近年來的重要工作內容
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時評

分類: 凱恩斯看盤

  
今天是9月3日,上午市場低開,低開之后的大盤還想要有所殺跌。但盤中券商股快速拉升起來,在券商股反抽之后,大盤也是迅速翻紅,并且有所拉升。只是成交量還是沒有放大多少。

  
北上資金在又是分化的走勢,昨天的北上資金滬股通大幅凈流出,而今天變為滬股通凈流入,深股通凈流出。北上資金這樣猶豫不決的情況在近期表現得比較明顯。

  
導致今天資金分化也是資金熱衷“喝酒吃藥”的結果,低位的煤
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(2020-09-03 07:08)

宏觀新聞:
1. 召開國常會 要求堅持穩健的貨幣政策靈活適度
  國務院召開國務院常務會議,要求堅持穩健的貨幣政策靈活適度,著眼服務實體經濟明確金融控股公司準入規范;聽取大氣重污染成因與治理攻關項目研究成果匯報,部署加強大氣污染科學防治、促進綠色發展;核準海南昌江核電二期工程和浙江三澳核電一期工程。會議指出,下一步要堅持穩健的貨幣政策靈活適度,保持政策力度和可持續性,不搞大水漫灌,引導資金更多流向實體經濟,以促進經濟金融平穩運行。為更好服務實體經濟、規范金融市場秩序,會議通過《關于實施金融控股公司準入管理的決定》,明確非金融企業、自然人等控股或實際控制兩個或兩個以上不同類型金融機構,并且控股或實際控制的金融機構總資產規模符合要求的,應申請設立金融控股公司。會議要求,對金融控股公司監管要依法依規、穩妥有序推進實施,防范化解風險,增強金融服務實體經濟能力。
點評:貨幣政策保持靈活,這是一直以來都在執行的總路線,看來未來依然還是會堅持下來
2. 山東商務廳:《中國(山東)自由貿易試驗區條例》近期將正式發布
  山東省商務廳廳
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時評

分類: 凱恩斯看盤

    今天是92日,上午市場全線高開低走,成交量也沒有放大。北上資金在早盤又是滬股通凈流出,深股通凈流入的狀態。北上資金在相當不穩定,上午凈流出近50億元。


      自從創業板試點注冊制改革以來,創業板的低價股陸續漲停,不過這一陣創業板低價股行情,除了資金推動外,企業的亮點多嗎?

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(2020-09-02 07:12)

宏觀新聞:

1. 推動更深層次改革實行更高水平開放 為構建新發展格局提供強大動力
  9月1日下午召開中央全面深化改革委員會第十五次會議并發表重要講話。他強調,加快形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局,是根據我國發展階段、環境、條件變化作出的戰略決策,是事關全局的系統性深層次變革。要繼續用足用好改革這個關鍵一招,保持勇往直前、風雨無阻的戰略定力,圍繞堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化,推動更深層次改革,實行更高水平開放,為構建新發展格局提供強大動力。
點評:還是強調國內國際兩個大循環,這是當下最為重要的工作,當然另一方面也是要實行更高的開放水平,改革也將走向深處。
2. 上海市長龔正與11家市屬國企負責人座談 要求加快混合所有制等改革
  上海市委副書記、市長龔正今天(9月1日)主持召開市屬國企穩增長工作座談會時指出,要深入貫徹落實重要講話和指示批示精神,緊扣市委、市政府全年目標任務,主動作為、只爭朝夕、真抓實干、克難奮進,把深化改革的成效轉化為發展的動能
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時評

分類: 凱恩斯看盤


     今天是91日,上午市場股指集體低開,盤初市場呈現震蕩態勢,臨近午盤深成指、創業板指小幅上攻。但量能萎縮,兩市成交5000億元。

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(2020-09-01 06:53)
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雜談


宏觀新聞:
1.  央行:將債券回購利率打造為貨幣政策調控和金融市場定價的關鍵性參考指標
  中國人民銀行8月31日發布《參與國際基準利率改革和健全中國基準利率體系》白皮書。白皮書指出,下階段,中國銀行間基準利率體系建設的重點在于推動各類基準利率的廣泛運用,通過創新和擴大存款類金融機構間的債券回購利率(DR)在浮息債、浮息同業存單等金融產品中的運用,將其打造為中國貨幣政策調控和金融市場定價的關鍵性參考指標。
點評:未來債券回購利率將越來越重要,我們也要引起重視,這將成為未來整個市場利率的重要參考標準之一
2.165家科創板企業半年成績單:研發投入占比均值18.53% 1/4凈利潤增幅逾50%
  科創板上半年成績單出爐。截至8月31日,科創板165家上市企業通過中期報告、上市公告書等形式披露了2020年半年度業績??傮w看,科創板公司克服新冠疫情帶來的不利影響和外部環境變化的種種困難,加大研發投入,提升產業能級,業績保持持續、穩定、快速增長,從一個側面反映出科技創新企業的巨大發展潛力。數據顯示,2020年上半年科創板公司研發投入占營收比例的平均值為18.53%
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