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順周期暴漲,醫藥疫苗大跌,票房不錯,第一個交易日亮點何在

(2021-02-18 11:46:46)

今天是2月18日,年后第一個交易日,A股三大股指集體高開,行業板塊普漲,有色、化纖、倉儲物流、石油、傳媒娛樂等板塊走強。

 

票房大熱,影視能回暖嗎?

      春節期間票房真是火爆啊,火爆得不行,相信大部分人都領略過爆滿的影院的氛圍。關于春節檔票房火爆,也是頻繁登上熱搜和各家媒體。據國家電影局昨天最新統計,春節期間,中國電影票房已突破75億元,受此消息影響,港股的影視傳媒股領漲。其中,在影視公司方面,《你好,李煥英》、《刺殺小說家》、《新神榜:哪吒重生》三部電影出品方均有阿里影業。阿里影業年后高開高走,漲幅達34.58%。

       隨著《唐人街探案3》票房領跑,港股IMAX CHINA暴漲87%。背靠光線、騰訊、美團等強大股東的貓眼娛樂這次漲幅也大,是一家少有的覆蓋娛樂、短視頻、電影、文娛媒體、劇集、音樂等全文娛產業鏈的公司,在這個春節檔里受益最為直接且全面。首先是電影端獲得了大豐收,在票房前五的作品中,《熊出沒之狂野大陸》由貓眼主出品,《刺殺小說家》由其聯合出品。

      今天A股影視股自然跟上,《唐人街探案3》的背后出品方包括北京文化、萬達電影、中國電影等?!洞虤⑿≌f家》的背后出品方包括華策影視等。除了阿里影業,《你好,李煥英》的背后出品方還有北京文化、新麗傳媒等。比較有看點的是北京文化,雖然出品過《我不是藥神》、《流浪地球》、《戰狼2》,但也難改虧損情況。2018年信息披露違規,公司多計營業收入4.6億元,多計凈利潤1.91億元。其次,因鄭爽事件導致其參演的相關作品無法播出,應收賬款無法收回,北京文化又背上了一筆5億元的貸款逾期,另外,2020年凈利潤虧損、遭證監會立案調查等負面消息頻出,所以開年1月4日、1月5日兩天連續兩天跌停,股價表現不佳。參照過往年份春節檔票房及全年票房數據,春節檔是國內影視公司營收中最重要的組成部分,且比重有提高趨勢。北京文化這次股價會隨著春節檔的熱度而所有抬升。

      票房表下最好的《唐人街探案3》和《你好,李煥英》的萬達電影與北京文化今天大漲,其實市場對其票房成績已有了一定預期,這在節前已通過自身股價體現了這種市場情緒。

 

順周期資源股抬升,石油、有色表現最強

受原油產量驟降、國際油價大漲消息影響,A股石油板塊早盤走強,石化油服漲停;中海油服、中曼石油、和順石油、中國石化、中國石油等股全線高開。

大家也看見了消息面上華爾街押注經濟將從疫情沖擊中強勁復蘇,并對沖通脹風險,大宗商品可能出現長期繁榮。而且部分美國地區寒冷加劇,出現了極端寒冷天氣,導致部分地區需要限制用電。同樣是天氣原因,俄羅斯原油產量也不及配額,部分地區甚至被迫中斷管道輸油。受這些信息的影響,原油價格持續上漲中,美油3月合約已經漲至13個月的高位。原油價格繼續上漲,環保以及御寒雙重因素下,而且隨著疫情影響下的全球央行大放水,寬松的貨幣政策導致許多商品上漲。這些因素會直接得推升通脹,這也是全球的經濟復蘇的一個動力所在,如果這輪歐美以及東南亞開啟資本開支,全球新一輪的產能周期開啟,有色的價格需要上一個大臺階,其他的包括能源、化工、黑色、農產品等都是相關的螺旋推升價格,這對制造業是利空,但是對大宗是利好。

      除了原油,工業品種中,銅的預期最好,價格也一直在上漲,而電解鋁是碰到產能的瓶頸,港股的中國宏橋一直在新高,鉛鋅相對滯后,錫價格也開始新高。此外玉米,棉花,豆油,工業金屬等的漲幅同樣也不低,以中國為代表的亞太各國因為對疫情的控制比較好,因此增加了對于大宗商品的進口需求,鐵礦石價格也到達了9年來的新高,比去年已經翻倍。

另外春節前大漲的生物醫藥,特別是疫苗板塊大跌,我們與上市公司打電話咨詢,疫苗企業表示一切生產經營正常,不清楚為何二級市場股票大跌。

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