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生態環保見好就收,第三代半導體概念,5G基站、新能源機會

(2020-09-07 11:57:14)

今天是9月7日,上午市場在外圍的影響下低開。不過,低開之后的大盤并沒有繼續走低。而是呈現低開高走的走勢。,不過券商股依然沒有太多的動作。北上資金繼續凈流出為主,其實有媒體報道,說北上資金凈流出與中東那邊有關。那么市場中石油沒有止跌之前,同時消費類個股估值并不便宜的時候,北上資金或許不能那么快的流入市場。

上午較為活躍的要屬創業板,版塊中的低價股并沒有因為大盤的調整而調整,反而炒作的熱情更高了。除了天山生物,目前帶生態環保名字的就大漲,還有,第三代半導體概念股,像聚燦光電,易事特,乾照光電,太極股份,揚杰科技,等均為創業板個股,為創業板進行了引流,創業板成交量也在不斷地放大,甚至超過了滬市。

之前我們梳理了第三代半導體材料碳化硅和氮化鎵以及各自研究領域相關概念股,碳化硅和氮化鎵除了應用在半導體領域,還能夠應用在其他領域,比如碳化硅這一物質主要應用于光伏、風電、軌道交通、新能源汽車、充電樁等于電力電子相關細分行業。預計到2023年,碳化硅功率器件的市場規模將超過15億美元,年復合增長率為31%。

碳化硅這一材料在新能源汽車行業有所展露,應用面也并不單一,像功率控制單元、逆變器、車載充電器等方面都能夠使用。在落地領域中不得不的提到特斯拉的Model 3就是使用了意法半導體生產的碳化硅逆變器,是第一家在主逆變器中集成全碳化硅功率模塊的車企。

而氮化鎵由于自身屬性,相較于碳化硅來說,氮化鎵普遍應用在高頻性能行業,比如基站、雷達、工業、消費電子等細分行業。這些細分行業有很大的發展空間,并且也是這兩年國內重視研發的領域,尤其是被用于5G基站中,由于氮化鎵的高頻性能屬性,正好迎合5G高功率、高通信頻段所需,未來5G基站氮化鎵將逐步取代LDMOS市場空間,有研究發現,氮化鎵參與制造的工基站占比將由50%增至58%,這一領域的需求會增加氮化鎵的需求。

除了5G基站的需求之外,消費電子中的電池快充領域也需氮化鎵材料,最早應用氮化鎵材料的是OPPO,去年OPPO發布了國內首款氮化鎵充電器SuperVOOC 2.0,充電功率為65W;今年小米也發布了65W的氮化鎵充電器,體積比小米筆記本充電器縮小48%,價格也更加低。

所以梳理了第三代半導體概念應用的領域之后,能發現半導體材料應用的領域很多,無論是今天大漲的概念股,還是消費電子行業,5G基站產業,以及新能源領域都涉及半導體材料概念,可以適當的關注這些有半導體支持的概念領域。

對于生態環保大漲,個人理解,生態環保公司大多缺乏業績,主要是多數公司前幾年接了很多政府PPP項目,大多數沒有現金流回款,所以,還是見好就收。

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