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   今天是9月4日，上午市場在昨晚美股大跌的情況下低開不少，低開之后的大盤并沒有直接高走，而是低開震蕩為主。今天消費股出現了幅度較大的調整，酒類也是有所調整。

    美股大跌與 美國當局已將數十家中國科技公司列入所謂“實體清單”，禁止這些企業從美國購買零件有關。中國每年進口價值超過3000億美元的集成電路，中國芯片廠商廣泛使用美國制造的芯片設計工具和專利，和一些歐美國家的制造技術。但隨著中美關系的惡化，中國企業從海外采購零部件和芯片制造技術正面臨越來越多的困難。但美國企業生產出來芯片就是為了賣給中國企業。

    ，為了應對特朗普政府的限制。中國政府正計劃出臺一系列新政策，以發展國內半導體行業 。所以，美國芯片股全線潰敗，英偉達股價下跌9.3%、為3月16日以來最高。博通（Broadcom）下跌6.1%，高通（Qualcomm）下跌5.5%，英特爾（Intel Corp.）下跌3.6%。帶動了美股整體暴跌。

   所以，雖然A股消費類出現了調整，但是我們看到早盤科技類個股并沒有出現下跌。反而是低開高走的走勢。這主要是與科技股的利好有關，半導體要列入十四五規劃，而且計劃投資1.4萬億美元去發展半導體和科技，相當于投入10萬億元，國產替代的邏輯很清晰。

      尤其是疊加5G，第三代半導體優勢明顯，像具有更寬的禁帶寬度、更高的擊穿電場、更高的熱導率、更大的電子飽和速度以及更高的抗輻射能力，以及更適合制作高溫、高頻、抗輻射及大功率器件。

      今天第三代半導體產迎利好消息刺激，氮化鎵、碳化硅概念走強，乾照光電、露笑科技漲停，聚燦光電、易事特、臺基股份大漲。其實從細分領域來看，第三代半導體材料有兩種：一種是氮化鎵，創業板中很多這類概念股。

      賽微電子的第三代半導體業務主要是指GaN（氮化鎵）材料的生長與器件的設計，公司已成功研制8英寸硅基氮化鎵外延晶圓，且正在持續研發氮化鎵器件，該等材料及器件可廣泛應用于5G通訊、云計算、數據中心、新型電源等領域。

      海特高新：公司旗下海威華芯建立了國內第—條英寸砷化鎵氮化鎵半導體晶圓生產線，目前已達到砷化鎵2000片/月,氮化鎵600片/月的晶圓制造能力，公司部分產品已經實現量產。

     三安光電，其子公司三安集成具備襯底材料、外延生長、以及芯片制造的產業整合能力，擁有 30 萬片 / 年砷化鎵（GaAs）和 6 萬片 / 年氮化鎵(GaN) 外延片生產線。在器件產品方面，已小批量生產砷化鎵、氮化鎵和碳化硅產品，并陸續投用市場。涉及到具體產品，華為自研的 PA 芯片開始釋單給三安集成，并計劃于第一季度小量產出，第二季開始大量產出。

      另一種的碳化硅，這類個股較少。碳化硅晶體屬于高科技行業，基本被國外企業壟斷，市場中一些個股進軍碳化硅材料，也不是隨便蹭熱點，一些個股中也開始展開研究。

      臺基股份：研發碳化硅和氮化鎵兩種半導體材料。

      易事特，和臺基股份一樣，易事特業務中也是負責第三代半導體碳化硅、氮化鎵兩種功率器件的應用研發。

      露笑科技的第三代半導體是聚焦于科技含量更高的碳化硅（SiC）領域，并且公司有自研的碳化硅長晶爐，而且已經向合作伙伴供貨了。至于碳化硅材料領域，公司尚未開展，只是在籌劃定增，項目主要產品是碳化硅襯底，也是屬于科技含量較高的領域。